醫藥電商1.0是單純的網售藥品服務模式,利用互聯網信息技術搭建平臺,為藥品供應商、經銷商、零售商以及個人提供藥品交易服務。該模式服務形式單一、附加值較低、給用戶創造的價值有限。醫藥電商2.0從單純的藥品銷售服務商轉型為以藥品銷售服務為基礎,延伸SaaS服務、金融服務、診療服務、健康管理服務等系列增值服務,構建藥品流通服務的產業生態和“醫+藥”醫療健康服務閉環生態。

我國醫藥電商競爭力分析報告,看醫藥電商2.0如何布局!-醫療產業觀察

目前,我國藥品網購滲透率為7.4%,而美國的藥品網購滲透率已經達到33.3%,我國醫藥電商市場增長空間巨大。而且,隨著醫藥分開的逐步實施、處方外流、未來網售處方藥的解禁,將為醫藥電商創造新的增長點。

從我國醫藥電商發展歷程看,已經進入成長階段,各大電商平臺在藥品經營規模、融資能力、產業鏈整合能力、附加服務能力方面參差不齊。企業應該抓住電商市場快速發展機遇,順勢轉型,在藥品銷售服務的基礎上,提供多元化服務,提升綜合競爭能力。B2B醫藥電商整合上、下游資源,打通藥品供應、經銷、采購環節。B2C醫藥電商向在線診療、健康管理、醫療保險發力,為患者提供看病、用藥、報銷一體化服務。

我國醫藥電商主要由B2B平臺和B2C平臺構成,B2B醫藥電商平臺主要為機構服務,其采購方主要為醫院、基層醫療機構、零售藥店等。B2C醫藥電商則主要為個人提供藥品購買服務,按照是否自營又細分為平臺型B2C和自營性B2C,前者類似于淘寶模式,引入不同藥品商家入駐平臺,為其提供藥品展示、交易服務、IT支持、數據分析等服務;后者主要是自行進行藥品采購并自建平臺進行銷售。

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截止2017年年底,我國藥品銷售終端市場規模已達1.6萬億元,過去5年年均復合增長率達到12.6%,呈現了快速增長的態勢。但同期我國醫藥電商的市場規模僅為1211億元,占整個藥品銷售終端的比例為7.4%,未來發展空間巨大。

本報告通過對中美醫藥電商發展情況、我國醫藥電商發展階段特征、B2B和B2C醫藥電商市場現狀以及相關企業轉型案例的敘述,旨在呈現醫藥電商2.0時代企業如何進行模式創新,實現從單純藥品銷售服務者轉型為藥品流通產業生態和醫療健康服務閉環生態構建者。

1、我國醫藥電商起步晚,增長快

與美國等發達國家相比,我國的醫藥電商起步較晚,醫藥電商在整個藥品零售市場所占份額較低。

我國醫藥電商競爭力分析報告,看醫藥電商2.0如何布局!-醫療產業觀察

 

從美國醫藥電商市場發展看,早在1998年,醫藥電商滲透率就超過了10%,且滲透率持續處于高增長水平。

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2015年,醫藥電商交易額達到820億美元,占整個美國藥品銷售市場份額的33.3%,足見醫藥電商在美國的普及程度。而從我國醫藥電商市場發展看,網購占比不斷提高,過去6年的CAGR高達37.6%。但是,我國藥品網購占比仍低于10%,未來發展空間大。

2、先進的藥品制度推動美國醫藥電商繁榮

通過中美醫藥電商市場的對比,我國醫藥電商還處于較低水平,市場發展潛力大。兩國市場存在差距的主要原因在于藥品管理體制的差異。

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美國的藥品管理市場化程度高,處方藥完全市場化,制藥企業、分銷商、PBM、保險公司在藥品供應和管理環節中發揮著主體作用。美國商業醫療保險發達,患者只需向保險機構繳納保費,就可以獲得藥品報銷服務。同時,政府的基本醫療保險也會為患者承擔部分藥品費用。特別是市場中存在大量的PBM(藥品福利管理)機構,在美國的整個藥品管理體系中起著不可替代的作用。PBM是專業化的第三方機構,獨立于制藥商、經銷商、醫療服務機構、政府,通過與藥品企業、醫療服務機構、保險機構簽訂合同,在不降低醫療服務質量的前提下,達到藥品控費的目的。

除了藥品管理體制外,美國完善的醫保制度也是推動美國醫藥電商發展的主要動力。美國公民線上、線下藥品消費都可以通過醫保支付,特別是在2010年,美國前總統奧巴馬簽署頒布了《平價醫療法案》(Patient Protection and Affordable Care Act,PPACA), 該法案是由美國政府主導的,旨在增加美國人民的醫療保險覆蓋率以及降低美國的醫療費用。該法案允許個人和小企業在政府的醫療保險市場為個人、家庭和企業員工購買醫療保險,并且為中低收入的個人和家庭提供保險購買補助,確保每個公民都能獲得政府的醫療保障。平價醫療法案的頒布意味著居民的藥品消費得到了更進一步的報銷保障。

3、通過全面改革推動醫藥電商的發展

而目前我國醫藥電商處于較低水平,主要有如下3方面原因:

(1)我國藥品管理主要由政府主導,藥品的生產、流通、消費都受到政府的嚴格管控。公立醫療機構在藥品的采購中占比在70%以上,藥品的消費主要通過患者到醫院就醫拿藥實現。同時,政策規定網上禁止向個人銷售處方藥,而處方藥占整個醫藥市場規模的85%左右,這在很大程度上制約了醫藥電商的銷售規模。因此,藥品管理需要破除行政壟斷,提高藥品市場化水平。

(2)醫保支付制度的不完善,線上消費不能使用醫保支付,醫保統籌賬不能用于零售端支付。未來,醫保支付需要將線上藥品消費納入醫保報銷范圍。

(3)藥品配送時滯問題,由于網購藥品配送需要時間,對于急性病用藥,患者更傾向于到線下藥店購買,如何提高藥品配送時效成為醫藥電商亟待解決的問題。

雖然,我國醫藥電商的發展存在制約因素,但是,從近年醫藥電商的市場規模變化看,過去6年醫藥電商銷售規模的年均復合增長率達到55.5%,醫藥電商占藥品終端市場的比例年均復合增長率也高達37.6%,這意味著我國醫藥電商已進入快速發展階段。