2016年8月國家衛計委發布了《醫學影像診斷中心基本標準(試行)》,從國家政策層面給第三方醫學影像中心開了一個綠燈。在此政策鼓勵下,各路資本紛紛沖入這個市場,希望能夠跑馬圈地搶占市場。然而這個領域門檻很高,如果沒有強有力的運營能力,重資產投入之后有可能舉步維艱。

深度解讀第三方影像的市場、挑戰、核心能力以及未來發展!-醫療產業觀察

如果想進入第三方醫學影像,有五個重要問題在一開始就要想清楚:

一、我國醫學影像市場到底有多大?

市場規模有多種說法,但沒有準確數據。通過分析中國衛生統計年鑒和國家統計局的數據,可以測算出2017年醫院全年檢查費(主要包括影像檢查和檢驗)收入約為3000億元,按照一般醫院檢查和檢驗各占一半的行業經驗,醫院的影像檢查費約為1500億元。再加上基層醫療機構的市場,整個醫學影像市場應該約為2000億元左右。預計到2020年,應該會增長到2500億元左右的規模。

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醫學影像市場的增長,很多人歸因于醫院大處方、大檢查所致。其實這樣說是不準確的:

(1)以前沒有核磁和CT,醫生也一樣為患者看病。原來照X光的疾病,現在用CT診斷,這是過度檢查嗎?其實說不清。隨著醫學設備的進步,檢查費的下降,大型醫療設備應用越來越普遍,原來的臨床指南也需要與時俱進。所以影像市場的需求,不僅跟按照指南的患者診斷需求相關,也跟患者收入水平和檢查費用多少有關。

(2)隨著醫學科技的發展,醫生愈來愈依賴現代化診斷設備是必然的趨勢。指望現代醫生還依賴視觸叩聽、望聞問切已經不現實。

(3)醫患關系的緊張,導致充分檢查變成醫生的自我保護。誰能保證發燒是普通流感,而不是埃博拉病毒呢?再加上老齡化的沖擊,醫學影像檢查的需求會長期上漲。

加上基層醫療機構的市場,整個醫學影像市場應該約為2000億元左右。預計到2020年,應該會增長到2500億元左右的規模。

二、第三方醫學影像市場到底有多大?

中國原來是沒有第三方醫學影像服務的,各家醫院都是自己購買設備。受限于體制,公立醫院喜歡購買大型醫療設備,特別是高端設備。既可以提升醫院形象,相關人員又有實際好處。導致中國大部分地區,影像設備都是超配的(即一個地區的設備大多數都是閑置的,不能達到滿負荷運作)。同樣受限于體制,這些閑置的設備無法為第三方所使用,造成資源的大幅度浪費。

新醫改之前的醫療市場明顯的特點是:

(1)在大城市,知名醫院的醫療設備眾多,但患者更多,導致患者等待周期很長;中間層的醫院(例如二級醫院)也有不少設備,但是患者較少,存在大量閑置;基層醫療機構也有少量患者,但卻缺乏設備。檢查不能得到滿足的患者,通過部分軍隊醫院和公立醫院社會化投放的設備來消化。

(2)在小城市,當地最大的中心醫院或人民醫院,設備和患者量基本匹配,很少存在排隊現象。其他部分醫院配有設備,但是患者寥寥。小城市最大的問題是影像拍攝標準化程度低,影像診斷能力較弱。部分經濟不發達地區設備配置較差,還有提升空間。

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新醫改之后,國家在大力推行分級診療,希望患者留在基層城市和基層醫療機構就診,疑難重癥才轉診到大醫院。在醫學影像市場,國家出手做了四項重大改革:

(1)軍隊醫院改革,停止有償服務。導致所有影像設備投放項目終止,不能再運營;

(2)檢查費大幅下降,讓影像科從醫院的利潤豐厚部門,變成薄利甚至虧損部門(在醫院全成本核算下);

(3)將大型醫療設備從“非行政許可事項”變成“行政許可事項”,加強對公立醫院購買設備配置證的審批;

(4)推出鼓勵獨立影像中心和共享影像資源等社會化辦醫措施。

國家思路很明確,推動分級診療必定要扶持第三方影像服務,減少國家投入,控制醫療費用,加強社會投入。

然而原來的市場結構并非一朝一夕就能改變,第三方影像這一新興領域需要從原有行業土壤成長出來難度較大,現階段第三方影像市場只有兩部分:

(1)軍隊醫院和公立醫院退出留下的市場空白,這個部分在大城市占了影像市場5%-33%的規模,每個城市情況差異較大;

(2)基層縣級市和地級市影像設備更新換代的需求,通過第三方影像中心,將原來的設備銷售變成了影像中心合作。這個市場難以估計,要看具體地區需求和機會,更要看運作方是否能整合當地資源,說服醫院不再自己購買而是跟第三方合作。

這兩部分市場估算應為150-200億元的規模左右。

三、投資第三方影像中心的挑戰是什么?

當前投資影像中心,需要邁過三大門檻,即醫療牌照、設備配置證和患者來源。

雖然2016年國家出臺影像中心標準,但全國各個地區落地速度和力度大不一樣。影像中心申請需要遵循醫療機構設置申請流程辦理,周期較長。由于影像中心涉及較多大型醫療設備,環評要求更高,選擇合適的場地比一般醫療機構難度更大。而且醫療機構申請流程不合理,設置醫療機構的場地需要先行租賃,一家醫療機構申辦可能長達半年到一年,如果最終不能獲批,前期場地費用就全部打水漂了。

獲取影像中心設置審批之后,關鍵是要為大型醫療設備申請配置證,其中包括甲類的PET-CT,乙類的核磁,CT等。國家在收緊公立醫院的設備審批,放開民營醫療機構購買醫療設備。但這個政策執行較慢,落地還需要一個較長的過程。

相對于前兩個門檻,患者來源才是獨立影像中心最大的門檻。針對目前第三方影像的市場:

(1)針對軍隊醫院和公立醫院退出的市場空白,需要具備很強的獲取患者能力;

(2)針對基層醫院設備更新換代的需求,患者來源可以依賴原有醫院患者量。但要說服醫院不自己購買設備,而是采取第三方影像中心的方式操作,就需要做大量政府和公立醫院工作。

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除了三大門檻之外,影像中心的成本高企。前期投入包括設備投入(根據設備檔次和開展項目不等,需要2000萬至5000萬元)、籌備期房租、開辦費等。運營期主要成本包括房租費用、患者流量費用、運營人員薪酬福利等。如果服務患者量不能超過盈虧平衡點,就面臨虧損風險。

四、做好影像中心需要具備哪些核心能力?

如果想成功運營影像中心,甚至建立連鎖型影像中心服務體系,需要具備四項能力:

(1)資金實力:能提供長期資金支持,這是基礎能力。

(2)運營能力:具備市場化獲取患者流量能力,或者能與已有患者流量的公立醫院建立緊密合作關系。兩者能力必須具備其一,影像中心方能持續生存。

(3)專家資源:影像中心應該能匯聚全國頂尖的影像檢查技術和診斷專家,提升影像檢查質量,并通過互聯網和人工智能技術將優質診斷能力下沉到基層醫療機構,凸顯出第三方影像服務的優勢。

(4)連鎖化管理:傳統影像投放公司,雖然在全國具有很多項目,但是各自為政,缺乏統一化標準化管理能力,沒有協同效應。大醫院院內的影像科和第三方影像中心是兩種完全不同的管理模式,公立醫院出來的影像科管理者無法適應市場要求,目前缺乏連鎖化醫療機構管理人才。

在民營醫療機構興起的今天,這在醫療各個細分領域都是一個難題。

五、第三方影像的未來是什么樣子的?

美國獨立第三方影像中心市場規模約為170億美元,占據整個影像服務市場40%左右。參考美國的發展經驗,影像中心由于資產較重,地域性較強,覆蓋半徑有限,影像中心市場較為分散,最大的Radnet影像中心數量僅占整個市場的5%左右。近年來各家影像中心主要依賴兼并收購來擴大規模,并且由于醫保壓力,各家影像中心紛紛尋求與醫院聯合。這些發展趨勢在中國也會重現。

但中國的醫療環境跟美國差異巨大,目前制約第三方影像發展規模和速度的更多是國家政策推行速度和力度,特別是分級診療。分級診療實現的越深入推行速度越快,第三方影像發展越快。如果大醫院真的取消門診,轉而只接受轉診和急診患者,第三方影像勢必迎來井噴發展。國內原有的影像設備已經超配,大規模重復投入建設浪費較大,再加上患者就診量有很強的季節性和周期性變化,如果能夠通過醫聯體的方式整合影像資源統一為患者服務,按照患者需求和醫生要求分派檢查安排,將極大提高醫療效率和質量,降低整體成本。

 

作者簡介:劉偉奇(同心醫聯創始人兼CEO? 清華大學經管學院研究員,上海交通大學土木工程和金融學學士,美國斯坦福大學管理科學與工程碩士,中央黨校行政法學碩士。)